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發行期數：第 618 期
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OLED市場兩大震撼彈
來源：富拉凱投資銀行
文／ 張明杰（富拉凱投資銀行首席經濟學家） 面對大陸OLED面板廠商企圖打破三星顯示及LG顯示壟斷OLED產業格局的威脅，去年12月30日，韓國貿易、工業與能源部聯合表示，經過與相關廠商開會後，決定將OLED生產設備納為國家核心產業，未來相關設備的出口均需獲得政府許可。 全球OLED面板核心設備幾全為日系廠商所掌控，Canon TOKKI係全球OLED設備最大供應商，壟斷生產OLED所需的高端真空蒸鍍機；三星顯示使用的金屬遮罩也是仰賴大日本印刷公司提供。惟韓國本土也有一些如Invenia及斗山電子等有實力的OLED設備與材料供應商，因此，即便韓國政府祭出OLED設備出口管制，並不足以完全阻擋大陸OLED產業的發展，但多少仍會產生一定影響力。日前，市場上傳出大陸OLED面板廠商加大擴廠力度，以及日本將限制OLED關鍵材料對韓出口消息後，全球OLED產業出現競爭新格局，大陸可望開始扭轉跟跑劣勢。 韓國最高法院自去年以來，陸續做出多項裁決，裁定於二次大戰期間，強徵韓國勞工的日本企業，必須賠償韓國受害者，導致兩國關係開始惡化；集微網引述產經新聞報導稱，日本將為此對韓進行經濟制裁，除自今年夏季開始，將修改韓國較早之前所享受的簡化出口手續、改為每一合約韓國企業均需申請許可與受審外，本週四起也將開始限制日本半導體及OLED等材料對韓出口。 據彭博社報導，日本限制對韓國出口的三種材料，包括柔性OLED螢幕基板所需使用的氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、半導體製程所必需使用到的光刻膠（Resist）以及蝕刻氣體高純度氟化氫等。顯示供應鏈顧問公司（Display Supply Chain Consultants）數據顯示，日本獨占全球90％氟聚醯亞胺產能及70％高純度氟化氫氣體產能；如果沒有日本企業供應氟聚醯亞胺，三星顯示和LG顯示勢將喪失原先獨占OLED面板市場的優勢。 韓國政府投入數十年研發資源，想幫助韓國企業減少對日本關鍵原材料的進口依賴，但近年來，韓國對日貿易逆差不降反升，自2015年的203億美元穩步上升到去年的241億美元；這一波的日本經濟制裁，韓國政府所能做的，似乎就只是向世貿組織（WTO）提起訴訟，並依國際法及國內法原則採取必要反制措施。 在此同時，中國大陸主要OLED領導廠商重演晶圓製造以量取勝戲碼、大肆擴充柔性OLED面板產能，市場諮詢公司DSCC最新數據顯示，在2018年至2023年的未來五年期間，大陸面板廠商將斥資297億美元擴增OLED面板產能，占同期全球新增產能比例達88％。 京東方是大陸目前第一大OLED面板製造商，2018年向頂級智慧型手機品牌客戶提供了270萬片中小尺寸OLED顯示面板，預計今年出貨量更將大幅躍增為3,000萬片；DSCC並預估，維信諾和天馬微電子等大陸面板企業也會投入至少數10億美元，擴增柔性OLED面板新生產線。 大陸面板企業在未來五年內，將逐步蠶食三星顯示原本獨占的市場優勢，DSCC預估三星顯示原本高達91％的市場份額，將逐漸下滑至2023年的48％，而大陸OLED面板龍頭廠商京東方的市場份額將從1.3％躍升至18％，屆時維信諾的市場份額也將勁升為9.1％。 韓媒中央日報今年4月初報導，據韓國專利廳廳長朴原住表示，經分析全球顯示技術相關專利大數據，大陸在OLED相關新專利的數量已開始領先韓國；韓國在LCD專利數量被大陸反超七年後、拱手讓出LCD市場龍頭寶座，因此預估大陸OLED面板市占可望在五至十年後，正式超越韓國。值得注意的是，即便是未來新技術主流的Mini LED市場，韓國專利數量也已落後美國與中國大陸，看來全球顯示市場的雙強鼎立態勢已開始漸次成型。《原始全文》
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