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發行期數：第 695 期
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大陸金融科技產業發展現況
來源：富拉凱投資銀行
文／張明杰（富拉凱投資銀行首席經濟學家） 2018年8月，證監會正式印發《中國大陸證監會監管科技總體建設方案》，明確了監管科技1.0、2.0及3.0的七大類32個監管業務場景；基此，中國大陸金融四十人論壇（CF40）和金融城今年7月13日在北京舉辦的第四屆全球金融科技峰會，亦深入探討了金融科技的應用與監管。 無獨有偶的，人民銀行於8月22日印發的三年金融科技發展規劃，其最大亮點亦在於如何強化金融科技監管，以建立更健全的基本監管體系。近年來，金融科技已成為大陸普惠金融的重要核心發展力量；金融科技監管的逐漸強化與落實，也將帶領大陸金融科技產業邁向另一個更新的里程碑。 一、大陸成為全球金融科技領頭羊 （一）全球金融科技融資迭創新高 CB Insights資料顯示全球金融科技領域投融資數量創歷史新高；2018年有1,707個金融科技項目，獲得高達395.7億美元的投融資、同比增長15％；與2014年相較不僅投融資數量成長92.9％、投融資金額增幅更且高達3.74倍。 依地區別分析，北美地區擁有717個投融資項目及124.15億美元的投融資金額；亞洲地區金融科技創業公司去年之投融資數量雖僅516個，明顯少於北美地區；但拜螞蟻金服140億美元融資金額之賜，2018年亞洲地區投融資金額高達220.65億美元、幾乎是北美地區的兩倍。 （二）大陸金融科技發展領先全球 KPMG與知名金融科技風投機構H2Ventures於去年底聯合發布了2018全球金融科技100強榜單，其中，來自中國大陸的金融獨角獸公司儼然成為去年榜單上的最大贏家；TOP10榜單中大陸金融科技公司占了四席，互聯網巨擘阿里巴巴旗下的螞蟻金服名列榜首、電商企業巨擘京東金融位居第二；另一互聯網巨頭百度旗下之度小滿金融排名第四，陸金所則搶下十大榜單中的最後一張門票。 今年7月KPMG發布《2019年全球金融科技採納率指數》報告，報告中指出，大陸消費者金融科技採納率87％，遠高於全球平均的64％、位居全球首位；大陸採納率較高的金融科技和服務包括：轉帳和支付95％、儲蓄和投資75％，以及行動支付90％；在新興市場，雖有63％的中小企業開始使用銀行支付服務，但中國大陸中小企業使用銀行支付服務的比率已高達92％。 二、迎接金融科技監管新時代 凡普金科創始合夥人楊帆於2018年11月在北京舉行的第六屆WISE 2018新經濟之王大會上演講時表示金融科技的發展背後有四個主要驅動因素；首先需求驅動、其次供給驅動，第三是技術驅動，最後也是最重要的就是政策驅動。 中國大陸自2006年起開始鼓勵金融機構發展新興科技，並於同年2月出台《國家中長期科學和技術發展規劃（2006～2020年）》綱要；在當時的綱要中，即已明示了七條金融政策與科技自主創新。KPMG與人民大學金融科技研究所為進一步探討各類新興金融科技的具體表現，將金融科技企業劃分為綜合金融科技、人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據及用戶體驗等六類。 2016年大陸工信部發布《中國大陸區塊鏈技術和應用發展白皮書（2016）》，且在同年區塊鏈首次被作為戰略性前沿技術寫入《國務院關於印發十三五國家信息化規劃的通知》中。雲計算領域方面，去年8月工信部印發《推動企業上雲實施指南（2018-2020年）》，同年又有19個省市繼之發布了推動上雲行動計劃；大數據方面，工信部早於2017年1月即已發布《大數據產業發展規劃（2016-2020）》。 而今，繼2017年5月人民銀行官網公布成立金融科技委員會後，人行復於今年8月22日公布了金融科技（2019～2021）發展規劃，確立了未來三年的大陸金融科技發展目標，同時反映出官方推動金融科技產業的決心；除進一步發揮金融科技賦能、推動大陸金融業朝高質量方向發展外，更將加強金融風險防患能力，運用金融科技提升跨市場、跨業別與跨區域的金融風險預警與處置能力。 三、陸金融科技產業競爭態勢底定 KPMG及人民大學金融科技研究所報告指出，2018年中國大陸金融科技投融資項目615件、全球占比56.1％；各金融科技投融資項目中，中國大陸以雲計算之投資活躍度最高，項目數量全球占比73.11％；區塊鏈亦是大陸金融科技相關領域裡的投資亮點，2018年全球區塊鏈共獲451筆融資，中國大陸、美國及新加坡分以266、80及29筆名列前三，合占全球區塊鏈總融資項目之83.1％。 今年7月29日大陸知名電商智庫網經社電子商務研究中心發布的2019上半年中國大陸泛電商獨角獸數據報告顯示，截至2019年6月30日止，大陸金融科技獨角獸企業有24家，總估值達3,060.79億美元；其中，互聯網金融服務有螞蟻金服等四家、互聯網理財有陸金所等五家，微眾銀行及比特大陸則是唯二上榜的互聯網銀行與區塊鏈金融科技獨角獸企業。 企業估值方面除螞蟻金服以1,538.46億美元的超高估值居今年上半年金融科技獨角獸估值榜首（占總估值50％以上）外，陸金所、京東金融、微眾銀行及比特大陸等的估值也都在百億美元以上。值得注意的是逾80％入選2019上半年金融科技獨角獸榜單的大陸公司，其成立時間均超過五年以上，顯見大陸金融科技產業的競爭態勢應已大致底定。 四、結語 人民銀行金融科技委員會2019年第一次會議於今年3月8日在北京舉行，會議強調要充分運用金融科技手段優化信貸流程、俾便降低企業融資成本，以紓解民營企業及小微企業融資難與融資貴等問題；除此之外，也要強化監管科技的應用、堅決守住最後底線、不讓社會發生系統性金融風險。 由此可見，大陸金融科技產業的發展已正式邁向支持金融服務創新，以及強化金融監管兩者兼容並存的新里程碑；隨著人民銀行金融科技三年發展規劃的頒布，可以預見的是，未來大陸金融科技產業將在各種法律建設與標準規範的支撐下，更健康而有序地向上蓬勃發展。《原始全文》
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