第 232 期 (2018年12月份)
美中貿易戰 聚焦科技產業作者：洪嘉梁
中美貿易戰愈演愈烈，臺灣電子科技業大廠面臨這不確定風險，在今年7月以來，都忙著擴舊廠、找用地、建新廠。先做最壞的打算，然後12月份再看川習二人的臉色！
20年來，最大一波臺商「鮭魚返鄉潮」出現了！而且，大隻鮭魚真的洄游臺灣了！臺灣島內科技產業再振興，就看這一波！錯過這一波，恐需再等20年！
美國發動貿易戰，玩兩手策略
一、 美中相爭，禍源指向「中國大陸製造2025」
當前的中美之爭，其實和80年代美日貿易戰的戲碼類似，實質上仍然是全球經濟老大和老二之間的博弈。而美日原是軍事盟國，都為經濟問題纏鬥了10幾年。中美既然撕破臉了，肯定是10年20年，甚至更久的事，現在連續劇才剛開場上演而已。
實際上，幾千億美元貿易赤字的問題只是點燃貿易戰的藉口，川普政府指謫的，中國大陸政府大量補貼產業發展、強制轉讓技術，造成中美企業之間的不公平競爭；而竊取美國的技術機密、侵害智財權，更造成美國每年數千億美元損失。根據美國智慧產權盜竊委員會（IP Commission）估計，過去四年來，侵害的智權總值達1.6兆美元。再看著華為、海康威視一家一家世界第一的製造廠冒出來，這一切都源於「中國大陸製造2025」。因此，美國將該項政策視為眼中釘，一定要除之而後快。
二、 中美互鬥，殃及池魚
問題是，中美這兩隻大象在家門口打架，臺灣必然遭殃。更何況2017年中國大陸的出口十強，九家均為電子製造業，證實了中國大陸電子科技產業鏈的完整性和製造業能力的強大，其中臺資就佔了5家，還居前三名。所以，現階段中美劍拔弩張的緊張情勢，電子業臺商就像兩隻大象格鬥現場的一群小白鷺鷥，正一片慌亂地躲避象腳暴踩。未來中美貿易戰若再升級，臺商還可能被迫選邊站，那真的就欲哭無淚。
三、 美國通關密語—3零2停1允許
美國發動貿易戰，一方面是希望敦促中共政府走回談判桌邊，尊重世界經濟規則。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在接受CNBC採訪時，曾清晰而且強硬地表達了美方對中共的要求，這個通關密語就是「3零2停1允許」。「3零」就是「尋求零關稅、零非關稅壁壘、零補貼」，「2停」就是「停止盜竊知識產權和強制技術轉移」，「1允許」就是「允許美國人在中國大陸擁有自己的企業」。美國的訴求擺明就是要拆解掉「中國大陸製造2025」的戰略佈局，並洞開中國大陸市場。
四、 全球最完整的電子科技供應鏈崩壞中
值得注意的是，美國的貿易戰攻勢一發動，號稱全球最完整的電子科技供應鏈，似已開始出現鬆動的跡象。更嚴重的危機是，貿易戰或將造成中國大陸嚴重的經濟大衰退。
懲罰性關稅直接暴衝產業鏈
川普政府目前已對2,500億中國大陸商品課徵10%到25%的懲罰性關稅，中共則對1,100億自美國進口商品加徵報復性關稅。如果川習兩人無法進一步達成協議，從2019年1月1日開始，美國將對價值2,000億美元中國大陸商品的懲罰性關稅稅率從10%調高到25%。後續還有2,670億美元中國大陸商品的關稅制裁，已擱在川普桌上。
美國第二波2,000億美元商品清單，主要衝擊的電子科技產品，包括資訊類的伺服器、桌上型電腦、NB的擴充基座，網通類的網路攝影機、數據機及路由器等。就市場現實來看，「毛3到4」的電子科技產品，對漲10%關稅，短期還可勉強洽商以轉嫁給消費者的方式暫時支應。一旦常態化或再拉高到25%關稅，相關廠商都無法承受，必須尋求中國大陸以外的生產基地。如果2,670億美元商品懲罰關稅再上場，NB、AIO PC、智慧型手機、穿戴式裝置等，將無一倖免。全球產業、競爭環境及產業生態，當然就會隨之改變。
大客戶幕後操盤，中國大陸供應鏈危急
中國大陸沉重的人力成本負擔，加上近年來缺工嚴重，以及環保意識抬頭等現況，投資環境已趨惡化，讓當地布局多年的電子科技業臺商早就興起了不如離去，另起爐灶的念頭。只是繫於中國大陸電子上下游供應鏈完整又強大，中國大陸勞工相對好溝通又好用，一動不如一靜，而暫時隱忍未發。
由於中美貿易戰不確定性增加等多重因素的催化，品牌客戶早在美國7月6日啟動第一波貿易戰之前，供應商就已被要求提交風險評估與解決方案。隨著美中貿易戰持續擴大，大訂單客戶幕後驅動，臺商已開始啟動產線分散計畫。由於受到建廠、架生產線、配套廠組隊搬遷、招工等條件限制，可以開始投產的時間大約在半年以後。如果是整個供應鏈遷移，最少還得耗費一年以上時間。
近日又傳出蘋果供應鏈旗下和碩、臺郡、可成等7家指標廠臺商，都決定動遷，銷美產品線將率先撤離，因而中國大陸所謂最完整的電子科技供應鏈體系，或將大幅崩塌，也將出現史上電子科技廠商最大遷移潮。粗估將會撤離達1/3的規模，對中國大陸影響相當大。所以，中國大陸政府當局也一再對外資電子科技業喊話，並盯緊供應鏈廠商的動靜。
史上最大遷移潮，分流避禍臺灣、東南亞
一、 華南美商6成也要跑，以東南亞為主要去處
根據華南美國商會10月份對219家企業所做的意見調查資料顯示，在中國大陸投資的美商認為，他們在美中貿易衝突中受害程度比其他國家的企業更高。有64%的美商考慮轉移生產線到其他國家，但只有1%的美商計劃將生產線搬到北美地區。調查結果表明，美中貿易戰造成現有供應線和工業中心轉移位置，主要向東南亞地區轉移。
二、 臺商首選返臺擴廠，次以越南、菲律賓兩國最熱門
基本上，電子科技業臺商返臺擴廠，是首選的考慮。其次，以東南亞的越南、菲律賓兩國最為熱門，原本被緯創廢棄的蘇比克灣工業區工廠也隨時可能復活。而菲律賓最近竟然傳出呂宋島工業用地審批權收回中央，並將推動菲南民答那峨地區作為新工業基地。
三、 電子科技業臺商掀「鮭魚返鄉潮」，缺工最是關鍵
第二波關稅受影響的臺商，伺服器製造商廣達、英業達、緯創等，都傳出遷移產線返臺，預期臺灣將成為伺服器生產重鎮；通訊業的中磊、智邦等廠商之銷美產能，也將移回臺灣，智易則將在越南建廠。
由於NB大廠在臺灣都還有工廠，只是先前生產規模皆已萎縮，未來都將擴建新廠房、擴充產能。最近五個月以來，新竹、桃園以北地區的工業用地價格再度飆漲，大有一地難求之勢。
儘管臺灣是臺廠最佳的產能轉移地點，但「五缺」問題還是障礙，特別是土地、勞動力。以大型代工組裝業來說，缺工更是關鍵。針對建廠用地問題，行政院已擬定三個具體作法因應：分別是優惠釋出公有地、積極媒合私人工業區土地、利用前瞻建設協助地方政府推動平價工業區，藉此希望平穩土地價格。同時，科技部所屬科學園區已建立單一窗口收件，並成立項目小組，提供臺商客制化服務。對有意進駐的廠商，會在一個月內完成土地等相關規劃進駐事宜；人力資源方面，行政院經進一步協調後也定調，在不影響本勞就業的前提下，適度增加「一定比率」的外勞核配比。
20年來最大規模的臺商「鮭魚返鄉潮」正在發生，有賴行政院積極整合經濟、勞動等相關部會共識，拿出辦法好好留住臺商。
(本文作者洪嘉梁現為臺商張老師)
