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發行期數：第 34 期
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RCEP生效後 對兩岸經貿的影響
來源：台灣經濟研究院
「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」自2013年(民國102年)展開談判，2020年11月15日RCEP正式完成簽署，待RCEP中6個東協成員及3個東協夥伴成員提交RCEP 協定批准書、通知完成其國內生效程序後 60 日即可生效，而成員之一的中國大陸已表示預計於今(2021)年5月底、6月初批准程序，RCEP最快可於2021年下半年生效。 RCEP文本涵蓋20個章節，生效後，區域內90%以上的貨品貿易將在10年內實現零關稅，RCEP統一4個「東協加一」之間各成員的原產地規則，透過累積認定原則，進一步提高區域內生產之誘因。此外，在服務貿易方面，在金融服務、電信服務和專業服務特列附件詳列開放內容，而成員中的日本、韓國、澳洲、新加坡、汶萊、馬來西亞、印尼等則直接採取負面清單方式承諾。另在投資方面，成員全採負面清單，加以在智慧財產權、電子商務、競爭、政府採購等特列專章提出進一步的開放。總計15個RCEP成員GDP約26.2兆美元、出口約5.5兆美元，人口約22億，上述數值均約占全球GDP的3成，生效後將成為全球最大的巨型貿易協定，並進一步深化東亞區域整合。以下從RCEP對於區域經濟整合及產業供應鏈之影響，探究RCEP生效對兩岸經貿之影響。 RCEP深化東亞區域供應鏈之鏈結 RCEP在關稅減讓上，中國大陸、日本、韓國及紐澳等東協夥伴，均給予東協最大的關稅減讓，充分顯現RCEP係以東協國家為核心之思維，並加深RCEP成員間的經貿互動誘因。在日本給予關稅減讓給東協國家方面上，1,703項產品於第1年時即調降至零關稅，零關稅幅度為73.5%，20年後零關稅幅度達87.8%；另在韓國給予關稅減讓給東協國家方面上，5,887項產品於第1年時即調降至零關稅，1,967項產品10年後完成零關稅，1,294項產品至第15年以後降為零關稅，總計最後達9,148項產品降為零關稅，開放幅度為88.9%。 而中國大陸在既有的東協加中國大陸自由貿易區基礎之上，進一步開放本身市場給東協國家及日本、韓國，進而連結RCEP成員之間農工產品的互通有無。中國大陸開放給東協國家之關稅減讓承諾表中達8,277項產品，基準關稅非零關稅之產品達7,578項，其中在RCEP生效後第1年立即降為零關稅之產品為4,922項，占比為40.52%，至第10年始降為零關稅之產品達1,052項，至第20年後才降為零關稅者則有776項，共計6,750項產品最後將降為零關稅，關稅障礙消弭比例達89.07%。 在當前COVID-19疫情興起戰略型物資生產國內化與區域化之下，RCEP生效將可提高RCEP成員透過區域內貿易、中間財相互供給、提供具排他性的RCEP市場等優勢，在亞太及全球產業供應鏈逐漸產生裂解之際，整合東協10國及中、日、韓等RCEP成員的生產與消費優勢，吸引跨國企業前來進行產業布局，建構生產供應鏈，深化東亞供應鏈的鏈結程度。 RCEP開啟東北亞經貿合作契機 RCEP生效後，除了將成為最大的區域貿易協定，更重要的是RCEP涵蓋前3大經濟體中的中國大陸與日本，RCEP簽署後，進一步填補了大陸與日本、日本及韓國之間缺乏FTA之情形，藉由RCEP之簽署，將東北亞三大經濟體串連起來。而從國際知名智庫彼特森國際經濟研究所(PIIE)的報告中，可以看出東北亞的大陸、日本、韓國，在RCEP生效之後獲得的經濟效益及出口遠大於東協國家及紐澳。在美中貿易戰下，中國大陸將可以因為RCEP簽署生效而增加1,000億美元的經濟效益，日本及韓國則依序增加460億美元、230億美元之經濟效益。另在出口方面也是同樣情形，RCEP成員中以中國大陸、日本、韓國增加金額最多，依序增加2,480億美元、1,280億美元、630億美元。 RCEP雖然開啟東北亞之間的經濟合作，彼此第1年的關稅減讓幅度並未及給予東協國家為高，且在許多農產品均未納入承諾表中，如中國大陸的稻米與小麥、日本的乳製品、水果、茶葉、稻米與小麥、韓國的茶葉、稻米與大豆等，因而初期RCEP關稅調降對於深化東北亞地區的經濟效益不會立即顯現，然而隨著關稅逐步調降之後，在有地利之便及關稅優勢之下，中日韓農工產品之互補有無，仍然可期。 RCEP生效對兩岸經貿的影響 RCEP生效後，對兩岸經貿之影響首在關稅調降所引發的貿易移轉效果。文末附表統整臺灣出口至中國大陸的前15大類產品，以及目前所面臨的關稅稅率，並將其與RCEP成員國相比較之。 我國主要出口至中國大陸的產品以電機與設備及其零件為大宗，2020年1至10月出口至中國大陸比重為56.4%，主要出口產品包括IC、DRAM、CPU、SSD、PCB、LED等，在受益於資訊科技協定(ITA)之下，其出口至中國大陸為零關稅，與RCEP成員並無關稅差異，因而RCEP生效對此類產品的影響不大。可以預期的是，臺灣與RCEP15個成員貿易往來的主力產品，仍以ITA下免關稅產品為主，由於沒有關稅障礙，在臺灣資通訊產業與RCEP15成員已有完整的產業供應鏈下，RCEP簽署生效後，臺灣資通訊產業仍將可力保全球產業鏈中之關鍵地位。 機器及機械用具產品出口至中國大陸比重約9.4%，近百項產品於ECFA貨品貿易早收清單中之開放，使得中國大陸為臺灣工具機最大出口市場，占比約31%。由於臺灣工具機部分產品在中國大陸已享有ECFA早收清單零關稅之優惠，相關產品項目中國大陸亦排除日本產品降稅，加以我國部分工具機大廠已在中國大陸或東協設廠，因而可以預估在RCEP生效後，會增加由中國大陸出貨至東協及韓國、降低關稅障礙衝擊的方式以茲因應。以上銀科技為例，透過分散製造，將滾珠螺桿產品改在新加坡製造，即可享受免關稅。 然而臺灣仍須觀察RCEP生效後，是否會帶動中、日、韓進一步簽署FTA、另將工具機相關產品進一步開放之可能性。中國大陸及東協自貿區成立及中韓FTA簽署後，臺灣工具機業者已在東亞地區受到關稅之衝擊，中國大陸雖在RCEP關稅開放承諾中，僅對日本9項工具機關稅降稅，且降稅期程8項分11年降稅、1項為分21年降稅，短期不致受到直接衝擊，2但仍需關注廠商過往已受到的衝擊及中、日、韓FTA後續推動進展，提前部署。 與工具機類似的情況，尚包括石化、紡織、面板、玻璃、單車、汽車零組件等產品。享有ECFA早收清單優惠，臺灣出口至中國大陸的關稅低於中國大陸給予RCEP成員之關稅稅率，因而當前臺灣產品出口至中國大陸較RCEP成員具競爭力，RCEP生效第1年，臺灣產品與RCEP成員之間所面對的關稅差距並不明顯，然而隨著RCEP生效逐年調降關稅後，臺灣產品在關稅上的優勢將逐步下滑。 以石化產品為例，中國大陸一直是臺灣石化產品最主要的出口地區，過去占比曾高達60%，2019年中國大陸占臺灣石化產品出口金額比重仍有45.8%。目前臺灣石化產品出口至中國大陸的ABS、PC、PP等塑膠製品平均關稅約6.5%，較日、韓為低，隨著RCEP成員之間關稅逐年遞減，東協區域內石化產業成長動能提高，石化產品外銷壓力也將逐漸顯現。以臺塑為例，雖有寧波廠可因應產能做一調整，然而臺塑化油品外銷東南亞、韓國比重高，將會受到影響。臺塑化董事長陳寶郎即舉例越韓FTA生效時，越南給予韓國汽柴油關稅優惠，而臺灣銷往越南要課徵20%關稅，臺塑化因此放棄越南市場，轉往澳洲、新加坡，RCEP生效後將擴大臺灣在東南亞市場的劣勢。 再以紡織產品為例，臺灣約有9.6%的出口產品需要課徵關稅，在RCEP簽署後，中、日、韓給予東協國家90%的紡織品第1年降至零關稅，另中、日彼此第1年降至零關稅的紡織品比重為33%，其他紡織品平均關稅降至7.05%，中、日給予非RCEP成員紡織品平均關稅8.65%；中國大陸第一年給予66.5%的韓國紡織品零關稅，其他紡織品平均關稅降至7.05%，韓國第1年給予36.2%的中國大陸紡織品零關稅，其他紡織品平均關稅降至9.75%。 臺灣紡織大廠已將紡織品中下游製程移至中國大陸及東南亞生產，並逐漸以上游紡織絲等原物料留在臺灣生產與研發。由於RCEP在原產地規則中的區域含量認定較CPTPP寬鬆，預期臺廠也將靈活運用RCEP規章以符合原產地規則，降低RCEP生效之負面衝擊。然而仍須注意RCEP將會進一步深化區域內紡織產業鏈之分工合作，在日本及韓國均為RCEP成員之下，須協助臺灣紡織業者維繫其在RCEP區域內紡織產業分工體系的競爭優勢。 享有ECFA早收清單項目優惠，大陸是臺灣鋼鐵業最大出口地區，雖然臺灣與日、韓鋼鐵產品屬競爭關係，未參與RCEP恐有5%至10%的關稅障礙。然而中鋼表示鋼鐵產品的技術品質才是關鍵，不認為會造成太大影響，加上中鋼很早就已赴越南、印度、馬來西亞等東南亞國家布局，如在越南建立冷軋廠、投資河靜一貫作業煉鋼廠、設立中鋼馬來西亞廠、印度電磁鋼片廠等，在因應上將以這些生產基地做好產銷規劃、調配供料等方式降低衝擊，部份鋼品則自臺灣中鋼、中龍等廠供料。然不可否認的是，在東協國家無設廠的燁輝、盛餘等下游廠商將會受到若干衝擊。 由於RCEP生效將持續深化東亞經濟合作，除了提高區域內貿易比重，形成貿易轉向效果之外，亦會帶動區域內外FDI流向的變化，並進而在區域內形成更緊密的產業供應鏈。兩岸經貿關係當有可能在RCEP深化合作的同時，受到貿易轉向及投資轉向之影響，進一步加大RCEP對兩岸經貿之影響。 結語 RCEP於2020年底完成簽署，對深化東亞區域整合有其正面意義，加上疫情發生後各區域對於形成區域產業供應鏈的需求，RCEP的生效恰逢其時，可以預見RCEP成員經貿活動將愈緊密，東北亞的中、日、韓藉由RCEP，建構了中、日與日、韓之間的自貿關係，未來亦有進一步開展FTA的可能。 兩岸過往藉由ITA開展資通訊產業全球產業供應鏈之合作，加上施行ECFA貨品貿易早收清單，提早在非零關稅的產品項目中，優先獲得出口至中國大陸零關稅之待遇。RCEP生效後，雖短期內兩岸經貿活動不致受到太大的衝擊，然而隨著中國大陸依照降稅期程逐步降低東協、日本、韓國等RCEP成員產品之關稅稅率，臺灣產品在中國大陸獲得的免關稅優勢將逐步消失，須事前部署。 展望未來，臺灣為APEC成員，除了應持續支持APEC推動亞太自貿區(FTAAP)，在跨太平洋夥伴協定(CPTPP)及RCEP均設有進入條款、開放供任何國家或單獨關稅區加入之下，臺灣仍應把握任何可以加入區域經濟整合的機會，透過改善兩岸關係，以及深化臺灣與亞太區域內之夥伴關係，便利企業運用投資帶動貿易模式，鞏固臺灣在全球產業供應鏈上之地位。《原始全文》
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