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發行期數：第 107 期
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美中科技戰的「小院高籬」
來源：台灣經濟研究院
文／孫明德（研究員） 美國對中國大陸科技戰一個新的戰略，就是美國現在智庫、朝野都提到的「小院高籬」，小小的院子高高的籬笆，很像朱元璋當時提到的「高築牆、廣積糧、緩稱王」這樣一個戰略目標。為什麼叫「小院高籬」，因為美國人的房子前面通常都有個院子，現在要把這個院子籬笆架高，讓外面的野狗、外面的人進不來，所以美國必須在重點科技領域上架高障礙，讓中國大陸無法侵入美國的核心領域。 這就必須把美國的科技分為幾個部分來談。第一個部分是美國一定要領先絕對不能輸的，比如說，一些有巨大軍事還有經濟優勢的，像過去的原子彈，誰有原子彈，其實就能夠改變戰爭的結果，現在可能是半導體，或者是人工智慧；還有顛覆性的技術，看起來不一定是那麼重要，但它可能改變未來遊戲規則，就像跟蘇聯打冷戰時期的一些太空科技、衛星火箭。那現在呢？可能是量子電腦，甚至是美國財政部長葉倫在國會聽證上提到的數位貨幣。 第二個部分是美國不一定什麼都要做第一，也可以做「之一」，他可以跟別人共同研發，比如說跟他的盟友日本，共同研發6G的電信，或者你看到最近跟南韓共同做一些生物科技的合作，這個都可以做「之一」。 第三是美國可以保留實力的部分，在賽局理論裡面有一個「智豬賽局」，智豬就是聰明的小豬，聰明的小豬不會跟大豬去比誰先，因為你先研發出來的東西，像小國家先研發出來的東西，大國家很容易跟隨你，用市場優勢碾壓你，所以聰明的小豬、小企業或者小的國家要跟在大的國家後面，他先創新你在後面跟，這樣是一個比較好的策略。就算是美國，不可能所有的東西都是大豬，他也要做聰明的小豬，在部分領域上保留實力，快速跟隨別的國家即可。 最後是美國還要持續投入基礎的研發。美國在二戰後持續投入研發經費給企業，或者是大學，或者像是美國的「拜杜法案」，持續投入大量的經費給中小企業做研發。 所以美國的科技戰在這次必須要做六件事情，從過去的經驗中，第一、高層要支持，沒有羅斯福，沒有甘迺迪，不會有原子彈，不會有衛星，拜登總統必須要支持對中國的科技戰。 第二是政策必須導引資源的分配，像過去的「拜杜法案」，那現在美國政府公私部門的研發支出，也必須要進一步提高。 第三是不是要成立專責部門來打贏這次的科技戰，就像過去的美國太空總署引導的太空爭霸一樣。 第四是美國必須在重點領域上干預，讓中國大陸的發展腳步遲緩。就像在1980年代，美國對日本東芝開始制裁，讓東芝無法賣數控工具機給蘇聯，提升蘇聯軍備武器的能力一樣。 第五是美國的管理軟實力，如果有這個管理軟實力，美國才能確保技術擴散能夠最大化，不會有太大的數位差距，跟城鄉的差距。最後，人才當然至關重要，沒有愛因斯坦不會有原子彈，沒有張忠謀也不會有台灣今天的護國神山，那未來的量子電腦、人工智慧的張忠謀或者是愛因斯坦，又在哪裡呢？這個就是美國必須掌握的幾個方向。 美國現在對中國大陸全力制裁的是半導體，中國大陸原本提出「中國製造2025」，要把半導體自製的比例達到7成以上，中國大陸現在進口半導體的金額甚至比原油還要多，美國知道不可能讓中國大陸不買半導體、不用半導體，這會傷害到自己；但起碼讓他買魚，但是拿不到釣竿自己去釣魚，這是一個目前可以做的做法。所以美國在很多的產品上，比如說我們看到的濺鍍設備或者是GBD設備，這些設備美商的市占率高達8成以上，如果再加上日商的話，它的比重甚至可以高達9成，這些設備就可以牢牢掌控中國大陸自製的能力。 另外一方面也可以結合盟友，比如說日本的企業在圖層顯影設備、在洗淨設備的市占率高達9成，前兩年就用這些設備卡住了南韓的喉嚨，所以就讓南韓不得不投降。最後當然還有曝光設備，全世界曝光設備88%掌握在荷蘭廠商的手上，另外12%掌握在日商的手上，所以美國可以結合盟友，完全切斷中國大陸半導體國產化的一個夢想。這樣讓中國大陸只能買半導體，不能自己生產半導體。 但除此之外，中國大陸有沒有哪一些部分會讓美國備感壓力？有的，就是財政部長葉倫特別提到的數位貨幣。中國大陸前幾年在周小川擔任行長的時候特別提到了DCEP，「DC」是「Digital Currency（數位貨幣）」縮寫，「EP」是「Electronic Payment（電子支付）」，其實指的是兩件事情。第一個是數位貨幣、第二個是電子支付。後來中國大陸發現，他們的重點其實不是數位貨幣，因為它本來就有人民幣，其實它的重點應該在數位支付。 所以他們的基礎原本就是把現有的人民幣數位化，參與者是現有的央行、金融機構。交易的速度也可以很快，因為他們現在的支付寶、淘寶或者微信，本來交易金額就很大，每一年的雙十一，他們每一秒的交易高達9萬筆交易，所以目前的交易速度是可以做到的。 如果跟其他數位貨幣比較，像比特幣或者是臉書的Libra，他們基礎就不是像大陸是拿一個現有貨幣去數位化，而是創造一個新的區塊鏈的數位貨幣，或者是混合式區塊鏈，同時，目前的參與者也不是那麼多。原本特斯拉還說他可以用到比特幣，現在也說不能用了，因為它的耗能太多，並不是一個綠能環保的商品，然後它的交易速度也很慢。 以比特幣為例，它每一秒只能做7筆交易，而且每一筆的交易確認要10分鐘以上，這個並不符合我們一般人交易的需要，Libra當然目前更不普及，雖然聽說很多家企業參與了臉書這樣一個合作計畫，但是目前看起來普及的程度並不是很高。 另外，以貨幣的功能來看，中國大陸人民幣因為它原本就是現有的貨幣，使用者跟現在相同，具有法幣的基礎，政府可以拿來承認它記帳的基礎，但其他的比特幣使用量就不是很多，也有一個上限，所以很多國家把它當成投資的商品，而不承認它是一個貨幣。當然Libra還有很大的擴展空間，但要為了維持它的貨幣，就要跟一籃子貨幣存款準備相掛勾，那我不如直接去買一籃子貨幣，為什麼要買Libra這樣的貨幣呢？ 另外，在風險的部分，Libra或者是比特幣常常是用來洗錢、黑市交易、跨國詐騙，那人民銀行大家反而不是擔心他太自由，反而是擔心他管太嚴，所以也各有各的優劣點。 中國大陸進行人民幣數位化到底隱含什麼意義呢？我們從美國跟英國的爭鋒上看得出來。美國經濟在1870年就超越了英國，美國後來的經濟實力最強的時候，曾經佔全球GDP的4成。然後1913年美國因為自己內部的金融問題──野貓銀行橫行，以至於還成立一個銀行中的銀行──中央銀行，也就是大家熟悉的美國聯準會。但是美國的金融實力直到二次世界大戰結束、1950年以後才趕上英國，美元成爲全世界外匯準備、外匯存底的一個重要的部分，超越了英鎊。 所以你要知道經濟超越別人，不代表金融會贏別人。我們看到，中國大陸現在金融開始快速追趕美國，1978年中國改革開放，所以雙方經濟實力開始變化，美國原本佔全世界GDP 40%，在1966年的時候降到現在目前25%。中國在1966年只佔全世界4%，現在佔到全世界16%，雙方的距離現在越來越近，而中國大陸在數位支付、行動支付的快速提升，更讓美國備感壓力。 中國大陸在2020年數位支付的金額高達60兆美金。但是美國只有1800億美金，雙方差了幾百倍，所以讓美國有壓力的是中國大陸數位行動支付的發展。中國大陸的數位貨幣，當然大家也會擔心第一個央行會不會管太多，其實中國大陸對於金融原本就有很強的監控，用數位人民幣會不會增加更多，其實大概是很有限了。 第二是，中國大陸的央行會不會跨越界線去跟商業銀行搶生意呢？答案是不會，目前的央行也強調不會，因為他們只想取代你口袋裡面的錢包、裡面的現金，並不取代你的活存或定存，他只是要讓你的錢，從原來的紙幣、硬幣變成一個數位貨幣放在你的手機裡面，就算這個手機不上網，也可以互相支付。 第三，大家會擔心人民幣會不會挑戰美元，答案是人民幣現在只佔全世界的交易2%，大概跟加拿大幣差不多，並不是一個很普及的貨幣，現在全世界到處用數位支付、支付寶、微信的也都是大陸的民眾，出國旅遊一般外國人不能使用這些支付方式，所以要挑戰美元還有很長的路要走。 那麼美國面臨的「人民幣電子化」的挑戰，美國應該要做什麼呢？美國的智庫也特別提醒，你要迎接人家，要挑戰第一名的支付環境，基礎建設、速度可靠性要提升，美國人現在習慣用信用卡、用支票，這樣子的消費習慣要改變。美國常用金融制裁別人，制裁北韓、制裁伊朗，每一個被制裁的國家，都希望能夠跟美元脫鉤，改用別的貨幣，人民幣剛好可能成爲他們想要使用的貨幣。 最後，你看到中國大陸的創新很多不是金融業者自己在做，而是非金融業者，所以美國必須要像中國大陸的支付寶、微信一樣，讓更多創新的公司來加入這個數位支付的領域，這樣才能加速美元的創新。總之，美國從過去的歷史經驗裡學到，今天跟中國大陸科技戰，應該在最高領導支持、政策、專責機構、人力的爭取上面加強，然後各方面要均衡，來對中國大陸加以限制，這是美國對科技戰的新戰略。在美中兩強的抗衡之下，未來的企業應該要做適當的移轉，所以亞洲的供應鏈可能會有一個新形態的變化。《原始全文》
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