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發行期數：第 481 期
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美國持續加強對中國大陸管制 長期恐將使中國大陸成熟製程更具競爭力
來源：工商時報網
文／鄭凱安（資策會MIC資深產業分析師） 為壓制中國大陸半導體技術的發展，提高美國在科技領域的話語權，美國自2020年對華為啟動先進製程晶片出口管制起，開始逐步加強對中國大陸取得半導體設計、製造技術的途徑進行管制。2022年下半年起，在「晶片與科學法案」帶頭下，更是提出一連串的管制措施，逐步擴大限制範圍。 美國在2022年7月通過「晶片與科學法案」，並於8月由美國總統拜登簽屬生效，其中規劃了527億美元聚焦半導體產業，其中有390億元用於半導體建廠補助，但對於在美國建廠且獲得補助之企業，則提出10年內不得於中國大陸或其他特定國家就28nm以下先進半導體製造技術擴建產能的限制，對在中國大陸有較大規模投資之半導體企業造成困擾。 2022年8月，美國商務部工業及安全局（BIS）宣布將輔助3奈米以下環繞式閘極場效電晶體（GAAFET）積體電路設計所需之電子設計自動化（EDA）軟體列入對中國大陸出口管制清單。此舉從IC設計的根源上，杜絕中國大陸短期發展3奈米以下先進運算晶片的發展。 2022年10月，BIS再次宣布新的出口管制項目，包含製程設備、先進運算晶片以及超級電腦。在製程設備方面，限制14/16奈米以下邏輯晶片製造設備、18奈米以下DRAM製造設備，以及128層以上Flash記憶體製造設備售予中國大陸。先進運算晶片與超級電腦方面，則限制運算效能達4,800 TOPS以上，且訊號傳輸連結頻寬達600GB/s以上的晶片，以及在41,600立方英呎以下體積內執行雙精度運算效能大於100 petaFLOPS的超級電腦售予中國大陸。透過這些管制，美國進一步限制中國大陸在高階晶片製程量產規模的發展，以及高階運算能量的建立。 中國大陸面臨美國「卡脖子」的半導體科技管制，早在2014年就啟動大基金一期，集合國家與民間資金力量，推動國內自主半導體技術與供應鏈的發展，同時在「中國製造2025」的政策綱領中，更是宣示了2025年希望晶片自製率達到70%的遠大目標。 為推動半導體產業發展，中國大陸在2014年由大陸財政部及多家國有企業共同出資設立「大基金」一期，共募資人民幣1,387.2億元，以投資支持國內半導體供應鏈包含IC設計、IC製造、IC封測與設備材料產業的發展。而2019年進一步成立「大基金」二期，募資人民幣2,041.5億元，更聚焦性地投資關鍵半導體產業技術。 面對美中科技戰「卡脖子」的困境，中國大陸「十四五」策略規劃加重產業布局發展，提出「安全可靠」的產業鏈供應鏈，聚焦發展可控與關鍵的產業新優勢。其中，半導體產業是關鍵重要基礎產業，除透過大基金二期持續扶持外，並推動以國內內需市場帶動需求，力促本土自主供應鏈形成。此外，針對新興的第三代半導體（如碳化矽SiC、氮化鎵GaN），十四五規劃10兆人民幣投入，傾全國之力支持發展。 在大基金、十四五支持下，中國大陸半導體產業近期快速發展，以IC設計產業為例，企業數量從2014年的600餘家，成長到2021年的2,280家；晶圓代工產業方面，以中芯國際為首，各主要晶圓代工業者紛紛投入擴產，2022-2023年二年間，預期各業者平均產能增長幅度達到30%；設備方面，北方華創等半導體設備業者積極開發，在28奈米、40奈米成熟製程領域陸續取得成果。而中國大陸的內需市場中，車用、工控、消費性電子、AI運算等應用需求足以支持中國大陸半導體供應鏈持續快速發展。 美國提出出口管制的主要目的是遲滯中國大陸半導體產業發展，提高美國的國際話語權，就目前發展來看，這個目的確實達成了。但另一方面，作為配合出口管制的盟國，出口管制對臺灣而言，可說是有利有弊。 短期台廠會受益於轉單效應，例如國際大廠因為中國大陸半導體製程設備取得受到管制，將會考慮轉單尋求與台系晶圓代工業者合作；臺灣具備3奈米以下運算晶片設計能力之IC設計業者，因中國大陸競爭對手受到壓制而獲益。 長期而言，中國大陸半導體產業被迫聚焦於成熟製程發展，在國家引導資源的挹注下，其晶圓代工之良率與效率、IC設計與應用的發展，都將持續提升，而在不久的未來成為對台廠具威脅性的競爭對手。另一方面，中國大陸DRAM業者如長鑫存儲等，在DDR5主流記憶體發展受阻下，將會更聚焦於DDR3、DDR4利基型記憶體的發展，成為台廠的主要對手。 臺灣半導體產業歷經數十年的發展，已是全球半導體生產最有效率的供應鏈，與國際供應鏈合作形成完整的半導體產業生態體系，同時具備優秀人才，服務全球。面對中國大陸的威脅，業界應秉持此一優勢、持續投入研發保持技術優勢、加強與國際供應鏈的鏈結，持續確保臺灣在全球半導體產業的領先地位。 敬邀參加111年12月份台商張老師「中、南部」現場預約駐診諮詢服務， 敬請事先報名才能保留座位，歡迎踴躍參加
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