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發行期數：第 587 期
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全球兩套標準的形成， 臺商如何在美中臺打造敏捷及韌性的供應鏈 ?
來源：海峽交流基金會
文／袁明仁（華信統領企業管理諮詢顧問有限公司總經理、臺商張老師） 目前各國已逐漸形成聯盟或陣營，美國採取「友岸外包」政策及科技封鎖或管制；而中國則透過「中國標準 2035」的推動來突圍，讓中國大陸由「中國製造」、「中國創造」走向「中國標準」。未來「一個世界、兩套標準」已逐漸形成，全球供應鏈將從「全球化」轉變為「在地化」發展。從供應鏈到新標準的典範移轉，將是未來所有臺商的必修課程。如何在美中大國的博弈中突圍，已成為臺商進入後疫情時代面臨的重要挑戰。臺商必須有能力在全球不同地方在地經營，即具備「全球在地化」運籌能力，提供兩套供應鏈來服務（中國和美國）這兩個大的市場，這將是未來不可逆轉的大趨勢。 一、「友岸外包」策略下，臺商如何打造美臺供應鏈韌性 ? 過去供應鏈採取「離岸外包」，以追求降低成本為目的，而忽略了安全、風險與共同價值觀等問題。美國發現全球供應鏈安全問題已造成重大的國安問題。因此，開始推動供應鏈的風險分散，以提高韌性。 2021年，拜登政府公布「供應鏈百日檢討報告」中指出，美國要實現供應鏈韌性，就必須聯合人權、環保與民主理念相同的國家，打造更緊密的經貿伙伴關係。2022 年，美國財政部長葉倫提出，要將供應鏈轉移到可信賴的國家，美國才能降低經濟風險。2023 年 4 月，美國貿易代表戴琪呼籲採取「友岸外包」策略，以避免因俄烏戰爭、中美競爭等因素，使美國暴露於風險之中。 美國從國際開發總署（USAID）副署長葛莉克提出「盟友外包」（Ally Shoring），到拜登政府葉倫提出「友岸外包」(Friend-shoring)，目的是與「中國製造」脫鉤。但美國想讓製造業回流美國本土，實際上做不到，因此只能將供應鏈分散到與美國理念相近與利益一致的國家。「友岸外包」正在重塑全球經貿伙伴關係及供應鏈重組。 在地緣政治的「友岸外包」策略下，臺商如何打造美臺供應鏈韌性？首先要看，美國眼中的「友岸外包」主要是指哪些國家？毫無意外的，擁有人口紅利，又能提供大量製造業的首選友岸是印度，其次是擁有勞動力優勢及製造業基礎、成本低，又鄰近美國的墨西哥，第三則是越南、馬來西亞，越南雖然不是民主國家，但在制衡中國上，與美國利益一致，因此，也被視為「友岸」之一，馬來西亞的優勢則是晶圓封測廠的半導體產業鏈。很可惜，臺灣雖然擁有科技優勢、人才優勢，但由於美國未將臺灣列為「友岸外包」，甚至還要求臺灣半導體產業外移到高成本地方設廠生產。臺灣產業若大量外移到美國的「友岸外包」設廠，對臺灣的產業鏈形成、就業及內需是不利的，應該爭取將臺灣作為「友岸外包」的全球運籌資源整合中心。 其次，臺商要看各領域龍頭廠商的動態，因為產業龍頭到哪裡，供應鏈就轉移到那裡。例如：2022 年，蘋果在印度設立 iPhone 產線；蘋果將部份筆電產能移往越南生產；美國太陽能設備廠商第一太陽能（First Solar），到印度設立太陽能面板廠；特斯拉最新超級工廠在美墨邊界、靠近德州的地點，是全球第 5 座特斯拉超級工廠。臺灣的電子代工大廠，鴻海、和碩、廣達、仁寶、英業達都應客戶要求，擴大在墨西哥的汽車電子生產產能。 二、建議臺商哪些產業可以回臺投資打造美臺供應鏈？ 由於美國積極強化供應鏈韌性的應對策略與動作，建議臺商應重新調整各產業供應鏈在各個區域 ( 中國大陸、臺灣、東南亞、印度、歐洲、美國 ) 的布局，臺商可以考慮回臺投資或由「中國 +1」到「臺灣 +1」。例如：半導體相關業者、雲端資料中心及網通設備、電動車、ICT、電子組裝代工、印刷電路板 (PCB)、5G、資安、伺服器、交換器、路由器、液晶顯示器、高容量電池、關鍵礦產、藥品、衛星等產業。 三、「中國標準 2035」對臺商供應鏈的影響 2015年中國大陸提出「中國製造 2025」，希望在高科技領域挑戰美國領導地位，美國則採取了反擊措施，自 2018 年以來，透過貿易戰、科技戰予以打壓。因而，中國大陸乃提出「中國標準 2035」以取代「中國製造 2025」。「中國標準 2035」透過標準的制定及推動，讓中國大陸由「中國製造」、「中國創造」走向「中國標準」。 根據中國大陸《2022 年全國標準化工作要點》及《2021 年工業和資訊化標準工作要點》，未來中國大陸將以「數位經濟」為槓桿，在 5G網路與應用、AI 人工智慧、IoT 物聯網、AIoT 智慧聯網（AI+IoT）、電動汽車和充換電系統、車聯網、無人機、智慧製造等新興產業領域來引領制定標準。中國大陸希望透過龐大的市場吸引力，讓要進入中國大陸市場的跨國企業，配合遵循其規則和標準，進而通過跨國公司輸出中國大陸制定的行業標準，藉此改變全球市場，以擴大中國標準的影響力。 由上可知，未來臺商供應中國大陸市場的產品，將必須按照中國大陸制訂的標準生產。如果，中國大陸臺商工廠同時生產上述產品供應美、中兩國，那麼有可能採購的零組件會有兩套標準，將增加零組件採購及管理的複雜性。 四、臺商因應全球兩套標準，打造敏捷及韌性供應鏈的建議 ( 一 )臺灣與中國大陸是目前唯一有能力在全球建立供應鏈的兩個引擎。面對此一獨一無二的機會，臺灣將扮演關鍵的角色。臺灣及臺商可參與全球供應鏈的重塑。建議政府及企業把握此一契機，投入資源，建構「全球供應鏈重塑」及「全球在地化」運籌營運生態鏈平台，再創臺灣早期製造業整廠輸出的榮景。 ( 二 )未來全球兩套標準運作已是勢在必行，企業內部的系統運作也應朝兩套系統進行規劃設計，特別是須建構「全球在地化」的ERP 管理系統及營運管理系統。從產品開發、產品編號、零組件料號、ERP 系統、供應商管理、合格供應商名錄、採購管理、倉儲管理、訂單管理等建構兩套系統的運作模式。 ( 三 )「全球兩套標準」及「全球在地化」運籌體系的建立，勢必增加企業分散式營運所造成的建置成本及人力資源成本。因此，如何建立及落實「全球在地化」管理模式，將是許多企業必須列為重中之重的。 ( 四 )未來如何培養企業「全球在地化」運籌所需的人才，將刻不容緩。建議政府在教育政策上應進行鬆綁，讓更多的企業為該產業及該集團企業培養所需的人才。讓更多的企業與學校合作建立「XX 企業 AI 學院」、「XX 企業電動車學院」，培育臺灣未來科技發展所需的人才，真正實現企業、學校、學生、社會的共贏。 ( 五 )臺灣企業與大專院校合作共建的「XX 企業AI 學院」，可以實行「理事會」領導下的「二級學院」院長負責制。理事會分別由企業代表、學校代表和大專院校教育專家共同組成，實施「資源分享、人才共育、校企共管」三位一體的管理模式。 ( 六 )「友岸外包」(Friend-Shoring) 策略已經開始成為美國與其他國家商業貿易來往的考量因素，臺商在全球投資布局，必須掌握與此相關的政策、法令及規定。 (七)未來臺商企業想要左右逢源的可能性很低，只能夠選擇分別在兩大陣營進行供應鏈投資布局，以降低兩邊互相管制可能衍生的巨大風險。 ( 八 )「全球在地化」的分散式生產管理體系運作已不可避免，未來臺商需加強尋找當地合作夥伴的合作，且要有能力在不同地方在地經營。 敬邀參加112年05月份台商張老師「中、南部」現場預約駐診諮詢服務， 敬請事先報名才能保留座位，歡迎踴躍參加 ＊台商張老師季刊自103年起轉為「月刊」發行囉！有需要的朋友可填寫索閱登記表喔！ 詳情請至以下網址：https://www.chinabiz.org.tw/Ads/ShowC?id=34
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