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發行期數：第 603 期
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美中科技競爭牽動產業全球供應鏈重組趨勢臺商因應的參考建議
來源：海峽交流基金會
文／黃鋆鋇（台北市電腦商業同業公會副總幹事、臺商張老師 ） 一、背景說明 2018年3月22日美國總統川普簽署備忘錄時，宣稱「中國偷竊美國智慧財產權和商業機密」。並根據美國國內法1974年貿易法第301條款，擬對中國進口的商品徵收關稅，涉及商品估算約600億美元。同年6月16日美國公布一批中國輸美500億美元貨物，及7月 6日一批340億美元商品，由原10%稅率徵收25% 關稅。同日中國反擊針對由美輸的中340億商品徵收25%關稅，引爆中美貿易一系列的貿易爭論。 2019年5月13日美國總統川普簽署禁止美國企業使用「構成國家安全風險企業」製造的電信設備行令延長一年。美國商務部同日要求美國設備和技術的外國半導體公司，必須獲美國政府同意，才可向華為出口供貨」。2021年1月美國總統拜登上任，持續延續對華為的出口禁令。2021年12月美國針對大疆等42家企業及團體列為存在安全問題的名單，2022年12月再度將36家中國企業列為貿易黑名單。2023年3月針對偵查氣球事件，再次擴大28家制裁名單。 中美貿易一直存在高達數千億美元的龐大的貿易逆差，以2022年為例，中美貿易逆差高達3829億美元。顯然美國政府對雙方巨大的貿易逆差未見改善，對中國表達一定程度的不滿。加上中美貿易戰演變加劇成為中美科技戰，加上COVID-19疫情、俄烏戰爭及地緣政治的諸多因素。美國政府基於保護其科技領先的地位，不論是防堵中國大陸取得半導體的先進技術，或保障其科技產業供應鏈的安全體系，維持美國在科技領域領先及防範可能影響國家安全潛在危機的因應，勢必衍生加速全球科技產業供應鏈的議題。 二、臺商面對全球供應鏈重組的現況-以資通訊、車載電子產業為例 從COVID-19疫情的擴散，引發全球供應鏈、物流鏈等斷鏈紛擾，臺灣的資通訊製造大廠，紛紛受到委託製造之品牌大廠的明示、暗示要求各資通訊製造大廠的製造基地必須靠近市場，以及因應各生產基地國要求供應鏈在地化之政策。製造代工廠為避免訂單的流失，只得降低部分原供應鏈體系的比例，轉而尋求轉移之製造基地國之供應體系，以增加供應鏈的韌性，降低產品供應鏈的斷鏈危機。 2021年起中美科技戰的發展越演越烈，臺灣是資通訊產品及半導體產品的供應重鎮。國際買家擔心地緣政治因素引發戰爭，沒有晶片，不僅沒有資通訊產品，連汽車製造產業的供應鏈體系都大受影響產品。因此資通訊品牌商及汽車製造商等客戶，無法接受單靠臺灣單一供應出貨。因而美國、歐洲及日本等各資通訊產品品牌及汽車製造商等大廠。都強烈要求臺灣各製造代工廠必須有「臺灣 +N」的全球生產基地布局。從電子五哥及半導體廠商近3年度的股東大會年度報告，紛紛釋出將製造基地從離岸外包轉成友岸外包，並將供應鏈放在友好國家，降低原先的生產基地依存度比例的訊息，是資通產品及臺積電等製造代工大廠目前面臨的窘況。 資訊產品 (伺服器、桌電、筆電、手機) 的歐美品牌大廠，通常依據產業鏈的地位、產品高低端及市場潛力等考量來要求供應鏈轉移地點。例如要求桌電、筆電及手機等製造偏重勞力密集的製造商，將新製造基地轉移至東南亞 (越南 -北越、泰國 - 曼谷周邊區域、馬來西亞 - 檳城 /巴生港、印尼 - 巴淡島) 及印度。產品較高端或市場較集中於歐美地區者 (如伺服器、車載電子產品)，則要求移到美洲地區 (美墨邊界、巴西)及歐洲地區 (捷克、斯洛伐克)，以便就近供應市場。因此，製造基地的轉移及產業供應鏈當地化的趨勢，成為資訊產品製造大廠，滿足客戶需求的新合作模式。以廠商赴印尼為例；印尼手機市場銷售量達4,400萬支，對手機品牌商而言，由於印尼政府扶持產業發展的政策要求，在印尼銷售之4G-LTE智慧型手機，在當地製造之國產化比例需要30%以上。為因應印尼製造的規定，各品牌商加速佈局，以避免手機被課較高的關稅，因此，必須尋求或扶持印尼當地之手機零組件的製造供應體系廠商。 同樣的赴印度設手機製造的廠商，各手機品牌商印度市場年度手機銷售量高達1.6億 -1.75億支，亦面臨印度政府於2020年實施階段性製造計畫之規定。例如針對進口之印刷電路板組件加徵20%的關稅。對智慧手機銷售商而言，為降低成本，要求廠商赴當地設廠之製造商，要採用當地製造之電路板或電子零組件，以增加產的當地市場競爭力。 至於將製造基地擴大於美墨邊境之廠商，則受限於美國、加拿大、墨西哥三國簽署，於1994年1月正式生效的「北美自由貿易協定」(NAFTA)，及2018年10月1日達成新版「美墨加協議」(USMCA）。例如在汽車產業方面，自加墨進口汽車至美國享免關稅的規定其北美自製率需達75%，且至少要有40%的零組件，是由時薪至少為16美元的勞工所生產，等於是對原本有低薪優勢的墨西哥設了上限，以保障美國高薪勞工的工作權益。 而針對汽車業製造業的時薪規定，等於北美地區汽車市場也明顯的在防堵中國大陸的汽車產業商機。目前在中國大陸從事汽車零組件供應體系的臺商，若要掌握北美汽車供應鏈體系的龐大商機。必須進行在美、加及墨西哥等地的製造生產基地佈局，才能享有關稅及低廉勞工的的優勢。 三、臺商受供應鏈重組影響之建議因應作法 三十餘年來，臺商所從事的各領域製造產業，逐水草而居，選擇將製造生產基地，設立於低成本、低勞動力、土地及服務的中國大陸和東南亞等地，藉以建立無遠弗屆的跨國企業供應鏈體系，是以往供應鏈的長鏈模式。 在疫情影響及地緣政治的影響下，各國興起自我保護主義的盛行風潮。在考量如何確保民生必需品或主要產業的供應鏈體系的韌性，以滿足市場的需求，讓供應鏈體系「在地化」和「區域化」取代「全球化」生產，成為國家及國際品牌大廠重要的指標。 從目前各製造代工大廠的生產基地全球佈局的趨勢發展，供應鏈的短鏈化趨勢已是潮流。因此，原先各製造代工大廠之配合供應體系廠商，若無法跟隨大廠全球佈局的區域，至當地的設廠或與當地供應鏈體系合作提供產品及服務，建議應針對產品製造、服務進行數位轉型或升級以提高附加價值，或投入創新科技的研發，或加速產品整合模組化的解決方案，提升產品的競爭力，才能適時掌握目前產業鏈供應鏈重組的新商機。 敬邀參加112年06月份台商張老師「中、南部」現場預約駐診諮詢服務， 敬請事先報名才能保留座位，歡迎踴躍參加 ＊台商張老師季刊自103年起轉為「月刊」發行囉！有需要的朋友可填寫索閱登記表喔！ 詳情請至以下網址：https://www.chinabiz.org.tw/Ads/ShowC?id=34
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