 |
|
發行期數：第 629 期
 |
台灣即將迎來純網銀時代
來源：富拉凱投資銀行
文／張明杰（富拉凱投資銀行首席經濟學家） 7月13日金管會舉行純網銀發照前唯一一場面試，主委顧立雄日前出席活動時表示，純網銀的審查結果會在7月底公布，目前預計核准兩家。純網銀除不能設實體分行外，幾乎所有傳統銀行業務都能做，但畢竟純網銀想要發揮鯰魚效應，就必須發展成為有金融牌照的科技公司；因此，即將誕生的純網銀是否真能為台灣金融市場開拓出一片新藍海，亦或只是另一形式的傳統銀行業務數位化？且讓我們拭目以待。 一、純網銀必須是一種思維改變 金管會一向要求純網銀必須特色經營，不能只複製實體銀行網路或線上社群網銀業務，成為銀行網銀業務或數位銀行業務的另一種延伸。傳統銀行雖有實體分行可提供現場一對一服務，但卻有營業時間限制或需要排隊等待及無法即時提供服務等缺點；因此，隨電腦網路應用的普及，傳統銀行遂透過網路服務提供客戶不受時空限制、不用刷褶就可隨時線上查詢帳戶等網銀業務服務。 至於數位銀行如王道O-Bank、台新Richart及永豐大戶DAWHO等，與傳統銀行網銀業務的最大差別在於數位銀行沒有實體存摺、服務全年無休，並備有線上客服可以隨時服務客戶、線上解決問題；此外，數位銀行與傳統網銀業務最大的不同點就是，數位銀行可以直接在線上做定存、買基金及進行貸款等理財服務，但缺點是會有交易金額限制。 隨著網銀與數位銀行業務的蓬勃發展，傳統或數位銀行針對客戶所提供的線上服務，不論時間、空間更且是產品範圍等均已明顯放寬；是以，純網銀不能只想停留在低成本競爭策略上打轉，它必須是一種思維上的翻轉、是一種金融科技創新，而非只是傳統銀行業務的數位化。 二、台灣發展純網銀的他山之石 （一）純網銀經營的一定是全場景業務 馬雲曾經向銀行業開炮：如果銀行不改變，我們就改變銀行。這絕非是句天馬行空的玩笑話，畢竟淘寶天貓就曾在幾年時間內改變了傳統零售業所有的遊戲規則。 大陸純網銀始於2015年初由騰訊主導的微眾銀行，同年6月阿里螞蟻金服旗下的浙江網商銀行正式成立；這兩家規模最大純網銀的共同點就是不吸收存款，但卻利用場景、流量和風險模型等大數據分析精準抓住客戶需求及控制客戶風險，透過平台角色的扮演、跨越時間和地域限制，主動為小微客戶提供貸款商品；更且為提升客戶使用體驗，主動幫客戶解決訂購機票火車票及訂酒店與景點門票等煩惱，進而開拓出傳統金融業務領域裡的新藍海。浙江網商銀行裡的員工，光技術人員就占了三分之二左右，現有資金中有50％來自基金和保險公司，第二大資金來源就是銀行同業；簡而言之，網商銀行並不吸收存款，而是透過與傳統金融機構合作，為其匹配小微企業或個人的短期貸款需求。 風險控制方面，以阿里的「訂單貸款」為例，電商客戶已經付款但尚未獲確認，以至於錢在未打進賣家帳戶前，賣家可能會面臨必須先墊付貨款壓力；因此，網商銀行就以訂單為基礎進行授信，這種貸款期限通常都比較短，約10至15天左右，傳統銀行的冗長授信流程絕對不符需求。歸而言之，純網銀扮演的是「全場景價值鏈的平台角色」，利用大數據等金融科技為傳統金融體系與中小微企業及個人進行資金匹配；定位的是傳統金融機構不符經營成本、最不重視的那一塊「小微、短天期與輕資產」的新藍海。 （二）純網銀另闢普惠金融業務新藍海 大陸的大型銀行恪守的就是二八定律，對中小企業關注向來就比較少；人行資料顯示，2012年只有約8％小微企業可以通過傳統銀行獲得貸款。缺少抵押物或擔保無法獲得貸款是小微企業一直以來經常面對的困境，但畢竟小微企業或個人的貸款業務利潤都不低，只待網商銀行如何找到他們並控制好授信風險。 浙江網商銀行以網商、微小型企業、個人，尤其是農村金融等八億人口為主要服務對象，透過阿里的交易授信大數據分析，網商銀行只承做人民幣500萬元以下的貸款業務，年戶均貸款金額不到人民幣4萬元。今年6月舉行的2019小微金融行業峰會數據顯示，截至6月21日止，浙江網商銀行已聯合400多家金融機構服務了1,700萬家小微經營者、共計放貸人民幣3萬億元。 騰訊微眾銀行主力商品微粒貸則是透過騰訊的大數據分析，全程線上操作、平均不超過15分鐘即可取得貸款；微粒貸上線三年多來，累計服務客戶超過人民幣2千萬元、貸放金額逾1兆；另一專為中小微企業服務的微業貸，66％客戶係首次獲得銀行貸款、77％客戶的年營業收入在人民幣1,000萬元以下。 三、金融科技賦能全產業鏈平台 騰訊雲副總裁王慧星在2018騰訊全球合作夥伴大會上表示，騰訊雲將依託金融科技和騰訊生態資源，全方位助力金融行業開展數位化建設、幫助產業和金融機構互聯，構建起無邊界的金融合作生態。金融科技讓傳統金融機構自此添加不少科技元素，但純網銀商業模式的出現，更讓金融科技在賦能金融業務的同時也能與其他產業鏈相融合、構建起全場景服務，實現去產業邊界化的金、產共融共贏。阿里的浙江網商銀行經營的就是一個價值鏈平台，本身不吸收存款資金鏈，全委由傳統金融業者提供；平台則利用場景、流量和風險模型等大數據分析與電商業者合作，精準抓住電商客戶與小微企業需求，進而為傳統金融體系與中小微企業及個人進行資金匹配工作，提供一個全新的跨產業全場景服務。 星展銀行的網路銀行生態系統也是藉由跨業的結合提供客戶一條龍服務，繼成功跨入智慧電力交易及線上汽車直銷後，星展銀行於去年7月推出線上房地產交易平台；藉由100多種應用程式和70多家異業合作伙伴相連結，客戶透過星展銀行提供的網銀平台，可連網觀看不同地區的房地產商品，且能馬上查看自己是否符合貸款資格，進而在線上完成申貸作業。線上房地產交易平台開台首日，就有來自東南亞各地的十萬個不動產物件上線，更重要的是，它就是金融機構與家庭財管、房仲、代書及物業管理的跨產業串接；因此，星展所構建的根本上就是一個全亞洲的家庭財務管理產業鏈平台。 四、結語 國發會107年國人持有手機數位機會調查發現，國人透過手機上網比例高達88.2％，惟每百人透過手機從事網路銀行、股票交易及支付等金融服務卻僅36人次；顯示台灣雖擁有高的網路滲透率，但在網路銀行業務的使用習慣上卻還有很大成長空間。台灣的純網銀最後會走向什麼樣的商業模式有待業者自己去摸索，未來的純網銀發展在很多新創業務的拓展上也一定會需要法令的適度開放與配合；面對台灣即將迎來的純網銀時代，到底真能為金融產業開拓出一片新藍海？亦或只是另一種形式的低成本紅海競爭？也許最好的觀察指標就是：純網銀既然是一家有銀行執照的金融科技公司，就必須能去（金融）產業邊界化、與其他產業一起構建起全產業鏈平台，或且在未來金融監理沙盒實驗案的申請上獨領風騷。《原始全文》
敬邀參加108年7月份台商張老師「中、南部」現場預約駐診諮詢服務， 敬請事先報名才能保留座位，歡迎踴躍參加！
|
行政院大陸委員會經濟處 台商服務窗口專線：02-23975955 (上班時間：平日9:00~18:00)