第 274 期 (2022年6月份)
美中貿易戰持續、疫情、封城斷鏈及通膨升溫臺商如何因應和對策?作者:林森福
一、貿易戰、疫情、斷鏈、俄烏戰爭、通膨、天災人禍一起來攪局
自2018年7月,美中兩國經濟貿易戰已超過三年了,中國大陸的商品在25%高關稅下,被迫外移東南亞地區生產!三年來跌跌撞撞,許多材料或零配件仍來自中國大陸,供應鏈拉長,庫存增加,管理難度增高,製造成本至少增加8~10%。
2020年武漢封城,影響蔓延至全世界封港、封城、封人(隔離),造成投產,出貨不順。原本在中國大陸生產,出貨到美國西岸清關只要3~4週。自海運堵塞後,要6~8週才到貨,旺季甚至9週,大幅提升供貨成本,庫存資金積壓。
以前中國大陸生產的產品裝櫃後就直接運往美國,貿易戰後,必須先把原物料、包材或半成品裝櫃運往東南亞加工廠,加工後,最終產品再裝櫃運往美國,多一道裝櫃、下櫃程序,不缺櫃才怪?造成一櫃難求,運費不斷上漲。
二、中國大陸及東南亞到美國運費及時間比較
(一)東南亞到美國的運費比中國大陸到美國的運費貴
以2022年1~5月為例,自產地到美國西岸的運費,越南比中國大陸貴35.37%,菲律賓比中國大陸貴47.37%。主要原因是由於東南亞規模小,船班少。
2022年1~5月東南亞到美國運費與中國大陸到美國運費比較表
單位:美金/櫃
POL |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
SZ-CN 深圳 |
19,182 |
12,690 |
11,000 |
9,750 |
9,500 |
SH/NB-CN 上海/寧波 |
20,330 |
19,760 |
15,300 |
10,000 |
9,600 |
HP-VN 越南海防 |
23,100 |
20,060 |
18,950 |
14,000 |
12,860 |
MNL-PH 菲律賓馬尼拉 |
22,500 |
23,800 |
23,550 |
17,375 |
14,000 |
資料來源:A公司
(二)東南亞到美國的時間比中國大陸到美國的時間長
東南亞到美國時間與中國大陸到美國時間比較表(資料來源:A公司)
起運港 |
平均天數 |
|
到港 |
提貨 |
|
深圳/上海/寧波 |
28 |
38 |
越南海防 |
44 |
54 |
菲律賓馬尼拉 |
57 |
73 |
臺灣 |
27 |
42 |
自產地到美國西岸的時間,越南比中國大陸長42.1%,菲律賓比中國大陸長92.1%。主要原因是由於海上漂庫存多。如表所示。 |
(三)網路電子產品40呎櫃,由中國大陸深圳到美國西岸年平均運費
2019~2022年運費上漲6.3倍,運費佔貨品價值比重由2.81%提高到11.29%,供應商扛不住,只好逐步調漲價格!後來美國疫情嚴重,確診的、死亡的,都是世界之最,造成美國運輸缺工、塞港、無法卸櫃。洛杉磯長堤港曾經塞堵近百艘船,嚴重影響產銷秩序!造成海上庫存多,資金積壓影響營運!
網路電子產品40呎櫃,由深圳到美國西岸年平均運費表 美金/櫃
年度 |
元/40’櫃 |
增長率% |
運費佔出貨總值比率% |
2019 |
2602 |
- |
2.81 |
2020 |
3692 |
41.9 |
4.04 |
2021 |
12804.6 |
246.8 |
8.54 |
2022(1~5月) |
16375.4 |
27.8 |
11.29 |
資料來源(A公司)
三、中國大陸工廠出貨與東南亞協力廠商出貨比率比較
以筆者所接觸的某公司(下稱A公司)為例至今年四月止,由東南亞出貨比重大約三、四成,另外六成還是由中國大陸工廠供應,也就是還需繳交高關稅。要達到由東南亞全面取代,恐怕還需要一段時間調整。如下表。
A公司中國大陸採購開發小組,自美中貿易戰以來,已加大力度開發及培養中國大陸以外(東南亞)的協力廠商,但由於疫情等原因,導致實際成效不是很理想。仍須加大力度開發培養東南亞協力廠商,但要短期間內把產能全數移出,是不切實際的。美國大宗物品要全數移到東南亞生產,還需漫漫長日的努力!
中國大陸工廠出貨與東南亞協力廠商出貨比率
年度 |
2020 |
2021 |
2022(1~4月) |
中國大陸出貨占比% |
81.56 |
82.04 |
71.00 |
菲律賓出貨占比% |
7.43 |
7.43 |
17.72 |
越南出貨占比% |
5.25 |
5.80 |
6.68 |
臺灣出貨占比% |
4.22 |
2.67 |
2.69 |
厄瓜多爾出貨占比% |
0.79 |
13.0 |
0.65 |
印尼出貨占比% |
0.72 |
0.73 |
1.22 |
合計出貨占比% |
100 |
100 |
100 |
四、中國大陸臺商生存之道
近三年來,歷經美中貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭及通膨一波又一波的襲擊下,公司做了許多因應對策,但不是每樣對策都能持久有效,而是滾動式對策,不斷迅速反應機動調整,才能生存下來。以下是A公司採取的各種對策。
(一)貿易戰影響及對策
A公司八成訂單來自北美,產品九成來自中國大陸,其中三成自己工廠製造,貿易戰後必須調整產地,減少衝擊。
1. 江蘇公司必須開拓中國大陸內銷市場,增加歐洲及東南亞市場銷售比重。
2. 東莞公司縮小規模,產能移往臺灣及菲律賓!
3. 銷北美的訂單加速轉移東南亞生產,公司選擇到菲律賓投資建廠。
4. 自產以外產品加速開發東南亞供應廠,到目前已移轉約三成。
(二)中國大陸拉閘限電影響及對策
慎選訂單,不追單增加產能。
(三)疫情衝擊及對策
1.菲律賓投資建廠:設法派中國大陸幹部去菲律賓建廠,臺幹隔空視訊督陣。
2.協力供應商開發:主要是越南、臺灣、印尼及泰國等,三年來三成轉移。
(四)俄烏戰爭、斷鏈及通膨影響及對策
俄烏戰爭、斷鏈及通膨影響下,客戶提早下單及增量下單,甚至重複下單,訂單先下到東南亞,因遲遲未能出貨,又急於轉回中國大陸生產,亂成一團。美國塞港後,許多工廠生產一堆貨品出不了,堆了滿倉滿谷,幾乎窒息。今年來材料漲價,成本升高,再加俄烏戰爭能源高漲,通膨日益嚴重。今年美國首季GDP衰退1.4%,零售業市況有太多不確定性。
雖然2022年3月24日,美國對352項中國大陸產品恢復關稅豁免,且追溯到2021年10月起算,延至2022年底,這算是不無小補。也顯示美國通膨,消費者苦撐,不調整恐怕受不了。疫情關係及俄烏戰爭影響,與航運公司的合約價已不管用,誰出高價誰優先運,利益壓倒誠信(合約)。今年3月28日上海封城,臺商叫苦,生產企業停工,損失慘重。A公司從上海出東南亞的貨櫃無法出,已嚴重影響最後交期,如要確保交期,部分需回中國大陸生產,因25%關稅,那又是白做或虧本供貨。臺商能有什麼對策?只能逐步調漲價格。輕薄短小附加價值高的商品可改為空運,較重且附加價值低的產品,只好排隊坐船。
五、結論
「計畫趕不上變化,變化趕不上國家領導一句話」。臺商任何應變可能無效,但又不能坐著置之不理!中國大陸臺商近三年來面對一波波內外在的衝擊,大多企業都是拚老命苦撐,大家都在比氣長!臺商也只能在大環境變下,快速應變,避免被砸中要害而無法翻身!不斷努力加上機運,才能逢凶化吉!
(作者林森福為岳豐科技股份有限公司副總裁、臺商張老師)