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股海揚帆
3月電視面板報價可望續揚 今年景氣不看淡
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電視面板報價有望持續上漲!3月份主流的32吋到75吋價格預計調漲1%左右,外資摩根士丹利分析,是因為面板廠生產有紀律,加上中國的舊換新計劃仍然奏效,持續看好這波漲勢將延續到第2季。由於第2季是電視品牌廠傳統的備貨旺季,因此讓今年整體景氣不看淡。


台經院資深研究員 曾俊洲:「最近這幾年來其實韓國、日本都慢慢退出LCD的生產,那中國這塊也不再擴廠,所以在供給上相對是穩健的,另外就是說他們有個默契,就是只要景氣不好他們就馬上減產,景氣好他們也不會大幅擴增,所以在產業秩序維持良好的情況之下電視這塊在價格有緩步上升的情況。」

供給面不再流血殺價,需求面來看,除了談了好幾個月的面板廠按需生產、中國家電補助政策,還有川普關稅所推升的提前備貨,產業專家觀察,近期新的動能來自新興國家的經濟成長率相對較好刺激消費力道,加上下半年本來就是傳統電子產業旺季,第2季是備貨期,都支撐著電視面板價格表現。

台經院資深研究員 曾俊洲:「我們的面板這個LCD的景氣就是從大起大落,變成了一個小正小負的情況,所以我們看2023、2024年虧損的幅度有逐漸縮小,甚至轉向轉虧為盈的情況,因為友達群創這些業者也是朝向這種比較非標準化的這塊發展,另外在標準化這塊就是呈現持續採取一個穩定的措施。」

產業專家觀察過去,10多年來的面板生態已經從大起大落到小幅波動,也無法奢求疫情所帶來的宅經濟再度發酵,只能強化產品組合一步步穩紮穩打。(記者林思妤、黃名緒/臺北報導)

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記憶體迎春燕? SanDisk開第一槍4月起漲10%
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隨著主要記憶體廠減產效應顯現,記憶體產業呈現回暖態勢!美國記憶體大廠SanDisk日前傳出,向客戶及通路發出通知,預計4月起調漲NAND Flash報價,漲幅10%。對此,創見業務副總經理陳柏壽證實確有此事,對Q2 Q3展望樂觀。專家則提醒,終端需求尚未全面回升,對於今年記憶體市況維持中性而樂觀的態度看待。


AI帶動邊緣運算起飛,推升NAND Flash需求,隨著價格跌勢放緩,NAND Flash市場供需結構有望在下半年顯著改善。記憶體大廠SanDisk傳出向客戶及通路發出通知,預計將在4月1日起調漲報價漲幅1成,以因應供給緊張與關稅的影響,對此創見證實確有其事,對第2季、第3季展望樂觀。

創見業務副總經理 陳柏壽:「其實上游的廠商,包括SanDisk還有其他的供應商,在Q1其實都有跟市場宣告說會有減產的動作。其實SanDisk不只是只有我們,大多數的客戶都有收到一個他們接下來在4月份要漲價的一個通知,漲價幅度大概是10%。當然我們對於這件事情當然是樂觀其成,因為畢竟過去這兩年,記憶體產業價格其實跌的非常非常的深。」

業界認為,SanDisk此次調漲頗有測試市場接受度的意味,若成功調漲,將為第2季NAND Flash產業提前捎來春燕,並為下半年確立漲勢,台灣相關業者包括創見、威剛、十銓、宜鼎、群聯等都可望受惠。

不過專家也提醒,目前終端需求尚未全面回升。

雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣:「這一波的記憶體價格的反彈,也許是減產效應所帶來的一個效果,另外則是來自於HBM需求的強勁所發生的在產能上面的排擠效果。但是這個需求能夠維持多久,甚至它的彈升空間有多大,我認為恐怕就是說,還是維持一個比較審慎的態度來看待。」

受惠於漲價題材,記憶體10日利多續攻,華邦電、威剛、創見、晶豪科、宇瞻、十銓、旺宏等均表現亮眼。專家指出,當前市場已呈現觸底回升,下半年有望迎來復甦。(記者楊珩、林秋強/臺北採訪報導)

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台積電2月營收2600億年增43% 創同期新高
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台積電公布2月合併營收約為2600億元,較去年同期增加了43.1%,創下歷年同期新高,近期更有國外部落客爆料,疑似輝達提出加價增加CoWoS-L訂單,有望提升台積電本季的毛利率,市場期望加上赴美投資擴產,有望五年內營收翻倍,不過專家認為有難度。


大型資料中心日夜不停運轉,AI伺服器需求越來越大,帶動AI晶片及先進封裝產能需求,也讓台積電公布2月營收來到2600億元,創下歷年同期新高,因為工作日受到農曆春節影響,月減11.3%,但比去年同期成長43.1%,顯示訂單相當穩定。

輝達執行長 黃仁勳:「今年資料中心的資本支出,比去年更龐大,所以對Blackwell來說,去年需求暢旺就是因為新資料中心要上線了,而今年依然是需求龐大的一年。」

輝達執行長黃仁勳日前在訪談中提到,今年Blackwell需求依然強勁,市場傳出輝達幾乎包下台積電7成以上的CoWoS-L先進封裝產能,甚至加價追單。儘管台積電不對市場傳聞做評論,但要是市場需求強勁,將有助於提升台積電本季的毛利率,如今台積電赴美投資擴張產能,法人看好五年後合併營收有望翻倍。

中經院國際經濟所副研究員 戴志言:「到美國去拚五年內能夠營收翻倍,其實這是一個非常高的挑戰目標,大環境來看的話,第一個就是說能不能找到足夠的工人,這些材料設備是不是有一些還是需要依賴台灣的廠商去提供,那也許它的建廠速度,可能都比外界評估的會稍微有點不一樣。」

專家表示,美國當地環境變數多,更需要充裕的水電資源協助,儘管已經有亞利桑那廠的學習曲線可以依循,降低成本,但要在短期內讓一切就定位,接著量產,創造營收,恐怕需要觀察。(記者 黃靖棻、熊汝璽/台北採訪報導)

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