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公司創始於2002年，秉持「經營永續的幸福感」的經營理念為社會大眾提供福祉，讓參與台名事業的夥伴擁有終身幸福的幸福感。2010年榮獲中華國際人文素質文教協會頒發-「2010台灣有品格前十大企業」。2011年榮獲現代保險雜誌頒發「年度最佳保險專業獎-輔助人組 優選」。2012年榮獲中國信託人壽「2012經紀代理商松柏榮譽大會，最佳業績獎及最佳繼續率獎」。2013年榮獲中國信託人壽「2013經紀代理商松柏榮譽大會，最佳業績獎及新契約進件品質獎」並榮獲第5屆臺灣保險卓越獎-保險經紀卓越銀質獎。榮獲全球人壽「2013業務品質管理優異獎」。2014年公司正式上櫃，榮獲中國信託人壽「2014經紀代理商松柏榮譽大會，最佳業績獎、新契約進件品質獎及最佳繼續率獎」。榮獲遠雄人壽經代榮譽會員。2015年正式啟動E-Agent平台，榮獲中國信託人壽「2015經紀代理商松柏榮譽大會，最佳業績獎、新契約進件品質獎、健康達人獎及外幣達人獎」榮獲BSI頒發企業責任報告書認證。2016年公司導入國際認證(ISO 27001)資訊安全管理制度系統。目前仍在台灣發展事業中。