第 217 期 (2017年9月份)
日本醫療南下與西擴的他山之石 作者：洪清波
中國大陸國務院 6 月 21 日的常務會議通過 「確定加快發展商業養老保險的措施，完善社會 保障體系助力老有所養的部署」，與此同時，日 本《日本經濟新聞》中文版7月11日，一篇題為： 「日本醫療廠商瞄上中國人工腎需求」，及 6 月 15 日一篇題為：「日本計劃 3 年從越南吸收萬 名護理人才」的兩篇報導，中國大陸及東南亞的 醫療市場再度成為關注的話題。本文將綜合各方 專家學者對此的解讀與論述，提供臺商投資佈局 中國大陸及東南亞醫療領域的參考。
ㄧ、中國大陸醫療市場新進展
1. 在中國大陸國務院通過「確定加快發展商業 養老保險的措施，完善社會保障體系助力老 有所養的部署」中提出，逐步建立長期照護、 康養結合、醫養結合等養老服務保障體系， 鼓勵商業養老保險資金以投資新建、參股、 託管等方式興辦養老機構，加大政策扶持， 落實好國家支持保險和養老服務業發展的相 關財稅政策，再加上先前通過的「部署推進 醫療聯合體建設，以深化體制機制改革為群 眾提供優質便利醫療服務」，及「確定支援 社會辦醫和健康旅遊發展的措施，滿足群眾 多層次多樣化健康需求」，這無異給醫療產 業發展提供了好的平臺。 2. 根據國際糖尿病聯盟的數據，中國的糖尿病 患者約 1 億人。日本大型醫療器械廠商普洛 （NIPRO）指出，2016 年中國接受人工透 析的腎病患者約為44萬人，比五年前多了 80%。預計將以每年 10 〜 15% 的速度持續 增加。因此計劃把糖尿病患者進行人工透析 治療時使用的人工腎在中國的產能提高至 2 倍。另一家日本公司東麗（TORAY）則與中 國當地公司在青島生產利用成膜技術的人工 腎。東麗的投資額約為 50 億日圓。
二、東南亞醫療市場新進展
儘管沒有權威的整體數據，但從下列的片鱗 半爪，吾人可已勾勒出其市場潛力。 1. 根據世界衛生組織估計，東協人均醫療總支 出為 544 美元，約佔 GDP 的 4％。新加坡、 汶萊人均支出分別約 2,273、1,449 美元。 2. 針對老齡人口增加，新加坡政府預計於 2020 年前擴增 3700 張病床，招募 2 萬醫務人員。 馬來西亞在醫療保健經費亦逐年增加。 3. 東協希望能夠提高醫療衛生支出，提供更好 的醫療服務，解決老人長期照護、公共衛生 傳染疾病、慢性疾病、生殖、預防醫學、保 健醫療、醫學美容等需求與問題。 4. 根據我國工研院研究的資料，東南亞大多國 家正在推動 e-Health 政策。以馬來西亞為例， 目前公立醫院醫療資訊化滲透率僅有 15%， 預計 2020 年達到 100% 的目標。這為醫療 資訊化提供了發展空間。 5. 在私人投資方面，菲律賓政府公開招標籌蓋 了一間擁有700床位的專科醫院，耗資1 億 3 千 5 百萬美元。新加坡一間國際醫療集 團與汶萊政府合資成立一間心臟專科醫學中 心。這些私人投資折射出醫療市場的發展空 間。
三、日本正在做甚麼？
1. 日本政府 2015 年就提出「復興醫療業」作 為其《日本復興戰略》的一環，其中之一就 是幫助日本醫療機構「走出去」，在國外設 立分支機構。日本已開始接收來自印尼、菲 律賓和越南等亞洲國家的「准護理人員」， 向後者提供相關護理培訓，作為將來到當地 發展產業時的內應。這次日本又提出「3 年 從越南吸收萬名護理人才」的計畫，雖是填補日本國內護理人員的短缺，但也可以作為 上述「復興醫療業」計劃的互補。 2. 日本普洛（NIPRO）與東麗（TORAY）兩家 公司在中國大陸的人工腎推廣計劃，及拙文 「日本出口養老護理的啟示」提到的日本最 大的護理企業「日醫學館」，與日本藥企「衛 材株式會社」擴大老年性癡呆治療藥等等的 中國市場行動都值得關注與借鏡。
四、臺灣政府及臺商能做甚麼？
1. 蔡英文總統上臺之後推出新南向政策，宣示 在「經貿合作」、「人才交流」、「資源共 享」與「區域鏈結」四大領域，期望與東協、 南亞及紐澳等國家及與我好的第三國協力共 同推動，包括日本及新加坡在內，進行合作。 其中產業方面，除經貿外。還涵蓋醫療、科 技、文化、觀光、教育及人民互動等方面。 2. 醫療專業是臺灣的強項，除了醫療專業，醫 療＋科技、醫療＋管理、醫療＋觀光，及型 式多樣創意十足的「醫療＋」產業是臺灣可 以發展的方向，是臺商可以搭乘新南向政策 的平臺，臺商可斟 酌自己資源做好 投資布局。 3.資誠聯合會計師 事務所日前舉辦 「資誠新南向系列 研討會－前進東 南亞健康產業圓 桌論壇」時提出， 臺商進入東協健 康產業市場及抓 住其商機必須注 意四大策略，第一 為臺商與當地藥 廠結盟之重要性。 第二，視當地文化及消費者為主軸，生產客 製化醫療技術產品並創造其價值意識。第三， 全球專業醫療人員短缺將從今日的700萬 人，於 2035 年大幅上升至 1300 萬人。臺商搶賺東協新興健康市場商機的同時，必須 重視並強化醫療教育，提升並銜接當地市場 技術與人才能力的差距。第四，數位化在新 興醫療市場相對不普及，臺商可透過數位化 及把握與當地廠商的策略聯盟機會，優化健 康醫療產業，增加商機。 4. 媒體報導，2017 年「臺灣國際醫療展覽會」 與「臺灣國際銀髮族暨健康照護產業展」於 6 月 18 日於世貿一館圓滿閉幕。4 天展期吸 引超過千名國外買主來臺觀展，及超過 5 萬 人次進場參觀。 外貿協會因應政府政策，洽邀泰國、越南、 新加坡、馬來西亞、菲律賓及印尼等東協國 家重要買主來臺採購，共促成 48 場採購洽談 會，協助我國醫療產業廠商拓銷南向新興市 場。東南亞國家醫療產業正快速發展，且臺 灣因地利之便交期較短，具極大優勢，本次 東南亞國家買主人數及詢問度相較以往大幅 提升。 另一值得關注的是，新加坡首次籌組 6 家星 國廠商參展，新加坡工程精密協會表示臺灣 於原料及零組件生產 面，品質上具有優勢， 與新加坡二次加工及成 品輸出可形成完整供應 鏈，期望未來能有更深 入的合作關係。
五、結語
儘管臺灣與日本 的國際處境不同，臺灣 有中國在處處打壓，處 處制肘，日本沒有。慶 幸的是，各國仍有不少 對臺友好的政治人物與 民間友人，這是臺灣所 以仍可以強大的軟實力游走各國的原因。日本在 醫療產業的南下與西擴的思維與行動，非常值得 臺灣政府及臺灣商人借鏡。( 本文作者洪清波現 為橋投資服務公司執行董事、臺商張老師 )
ㄧ、中國大陸醫療市場新進展
1. 在中國大陸國務院通過「確定加快發展商業 養老保險的措施，完善社會保障體系助力老 有所養的部署」中提出，逐步建立長期照護、 康養結合、醫養結合等養老服務保障體系， 鼓勵商業養老保險資金以投資新建、參股、 託管等方式興辦養老機構，加大政策扶持， 落實好國家支持保險和養老服務業發展的相 關財稅政策，再加上先前通過的「部署推進 醫療聯合體建設，以深化體制機制改革為群 眾提供優質便利醫療服務」，及「確定支援 社會辦醫和健康旅遊發展的措施，滿足群眾 多層次多樣化健康需求」，這無異給醫療產 業發展提供了好的平臺。 2. 根據國際糖尿病聯盟的數據，中國的糖尿病 患者約 1 億人。日本大型醫療器械廠商普洛 （NIPRO）指出，2016 年中國接受人工透 析的腎病患者約為44萬人，比五年前多了 80%。預計將以每年 10 〜 15% 的速度持續 增加。因此計劃把糖尿病患者進行人工透析 治療時使用的人工腎在中國的產能提高至 2 倍。另一家日本公司東麗（TORAY）則與中 國當地公司在青島生產利用成膜技術的人工 腎。東麗的投資額約為 50 億日圓。
儘管沒有權威的整體數據，但從下列的片鱗 半爪，吾人可已勾勒出其市場潛力。 1. 根據世界衛生組織估計，東協人均醫療總支 出為 544 美元，約佔 GDP 的 4％。新加坡、 汶萊人均支出分別約 2,273、1,449 美元。 2. 針對老齡人口增加，新加坡政府預計於 2020 年前擴增 3700 張病床，招募 2 萬醫務人員。 馬來西亞在醫療保健經費亦逐年增加。 3. 東協希望能夠提高醫療衛生支出，提供更好 的醫療服務，解決老人長期照護、公共衛生 傳染疾病、慢性疾病、生殖、預防醫學、保 健醫療、醫學美容等需求與問題。 4. 根據我國工研院研究的資料，東南亞大多國 家正在推動 e-Health 政策。以馬來西亞為例， 目前公立醫院醫療資訊化滲透率僅有 15%， 預計 2020 年達到 100% 的目標。這為醫療 資訊化提供了發展空間。 5. 在私人投資方面，菲律賓政府公開招標籌蓋 了一間擁有700床位的專科醫院，耗資1 億 3 千 5 百萬美元。新加坡一間國際醫療集 團與汶萊政府合資成立一間心臟專科醫學中 心。這些私人投資折射出醫療市場的發展空 間。
三、日本正在做甚麼？
1. 日本政府 2015 年就提出「復興醫療業」作 為其《日本復興戰略》的一環，其中之一就 是幫助日本醫療機構「走出去」，在國外設 立分支機構。日本已開始接收來自印尼、菲 律賓和越南等亞洲國家的「准護理人員」， 向後者提供相關護理培訓，作為將來到當地 發展產業時的內應。這次日本又提出「3 年 從越南吸收萬名護理人才」的計畫，雖是填補日本國內護理人員的短缺，但也可以作為 上述「復興醫療業」計劃的互補。 2. 日本普洛（NIPRO）與東麗（TORAY）兩家 公司在中國大陸的人工腎推廣計劃，及拙文 「日本出口養老護理的啟示」提到的日本最 大的護理企業「日醫學館」，與日本藥企「衛 材株式會社」擴大老年性癡呆治療藥等等的 中國市場行動都值得關注與借鏡。
四、臺灣政府及臺商能做甚麼？
1. 蔡英文總統上臺之後推出新南向政策，宣示 在「經貿合作」、「人才交流」、「資源共 享」與「區域鏈結」四大領域，期望與東協、 南亞及紐澳等國家及與我好的第三國協力共 同推動，包括日本及新加坡在內，進行合作。 其中產業方面，除經貿外。還涵蓋醫療、科 技、文化、觀光、教育及人民互動等方面。 2. 醫療專業是臺灣的強項，除了醫療專業，醫 療＋科技、醫療＋管理、醫療＋觀光，及型 式多樣創意十足的「醫療＋」產業是臺灣可 以發展的方向，是臺商可以搭乘新南向政策 的平臺，臺商可斟 酌自己資源做好 投資布局。 3.資誠聯合會計師 事務所日前舉辦 「資誠新南向系列 研討會－前進東 南亞健康產業圓 桌論壇」時提出， 臺商進入東協健 康產業市場及抓 住其商機必須注 意四大策略，第一 為臺商與當地藥 廠結盟之重要性。 第二，視當地文化及消費者為主軸，生產客 製化醫療技術產品並創造其價值意識。第三， 全球專業醫療人員短缺將從今日的700萬 人，於 2035 年大幅上升至 1300 萬人。臺商搶賺東協新興健康市場商機的同時，必須 重視並強化醫療教育，提升並銜接當地市場 技術與人才能力的差距。第四，數位化在新 興醫療市場相對不普及，臺商可透過數位化 及把握與當地廠商的策略聯盟機會，優化健 康醫療產業，增加商機。 4. 媒體報導，2017 年「臺灣國際醫療展覽會」 與「臺灣國際銀髮族暨健康照護產業展」於 6 月 18 日於世貿一館圓滿閉幕。4 天展期吸 引超過千名國外買主來臺觀展，及超過 5 萬 人次進場參觀。 外貿協會因應政府政策，洽邀泰國、越南、 新加坡、馬來西亞、菲律賓及印尼等東協國 家重要買主來臺採購，共促成 48 場採購洽談 會，協助我國醫療產業廠商拓銷南向新興市 場。東南亞國家醫療產業正快速發展，且臺 灣因地利之便交期較短，具極大優勢，本次 東南亞國家買主人數及詢問度相較以往大幅 提升。 另一值得關注的是，新加坡首次籌組 6 家星 國廠商參展，新加坡工程精密協會表示臺灣 於原料及零組件生產 面，品質上具有優勢， 與新加坡二次加工及成 品輸出可形成完整供應 鏈，期望未來能有更深 入的合作關係。
五、結語
儘管臺灣與日本 的國際處境不同，臺灣 有中國在處處打壓，處 處制肘，日本沒有。慶 幸的是，各國仍有不少 對臺友好的政治人物與 民間友人，這是臺灣所 以仍可以強大的軟實力游走各國的原因。日本在 醫療產業的南下與西擴的思維與行動，非常值得 臺灣政府及臺灣商人借鏡。( 本文作者洪清波現 為橋投資服務公司執行董事、臺商張老師 )
