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環球晶海外發債籌資118億 以德國世創股份當標的 不用賣股就可換取現金
環球晶圓股份有限公司
刊登日期：2024/1/18 下午 01:25:53 資料來源：聯合新聞網/ 經濟日報
環球晶已先行購入13.67％世創股權並持有至今。環球晶在16日由旗下德國子公司GlobalWafers GmbH，完成以世創股份為交換標的之3.452億歐元海外附認股權公司債訂價。此舉幫助環球晶不用賣股就可以換取現金，活化股票資產並投入已規劃千億元擴產計畫，還鎖住發行公司債的利率只有1.5%，實為高招。目前世創股價在約90歐元，業界人士指出，附認股權公司債投資人起碼有公司債1.5％的年息收入，且還有若世創股價上漲的潛在獲利空間，在目前歐美利率水準仍高的環境下，其公司債票面利率可壓在1.5％，對於環球晶來說，相對降低發債的成本，把原本投入購股的資金先抽出來，投入擴產。環球晶強調，這次發行海外附認股權公司債，是要積極管理由集團持有的世創股權，有效回收資金，並優化相關融資成本，以執行1,000億元資本支出計劃。著眼於世創股權未來變現能力具有高於目前市價的潛力，透過海外附認股權公司債，公司保留世創股票未來上漲空間；此外，海外附認股權公司債交易也能在當前較高利率的環境下，提供公司降低融資成本的機會。
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