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中租大陸發ABN 籌資300億

中租控股股份有限公司
刊登日期:2021/4/19 上午 12:55:00 資料來源:經濟日報
中租控股大陸轉投資仲利國際租賃在大陸發展多年,早年多仰賴自有資金增資與當地銀行聯貸,由於仲利國際租賃為大陸外資租賃最大,且自2016年起成為首家台資背景企業發行熊貓債,之後陸續在當地發債,2018年首次發行資產證券化商品,乃至去年赴香港發行海外美元債券,不再以向銀行聯貸的間接金融為主要籌資管道,而是靈活運用各項直接金融工具,平抑資金成本,又兼顧其品牌形象建立與強化,一舉數得。過去仲利國際不論發行人民幣債券、美元債券或資產證券化商品,發行額度多半在新台幣百億元上下,然後再視市場狀況單次或分次發行。此次仲利國際租賃則是擬發行人民幣70億元額度的ABN,換算新台幣約300多億元規模,創新紀錄,主要考量新冠肺炎疫情緩和後,景氣好轉、擴張業務需要。目前仲利國際租賃預估,可能盡快在6月前先發行完第一批人民幣30億元ABN,其餘額度也將在今年內發行完成,以利支應業務擴張需要。此次仲利國際租賃發行人民幣70億元ABN,主承銷商為交通銀行,管理機構為中建投信託公司,待相關資產支援票據專項計畫獲中國銀行間市場交易商協會核准後,再行定價發行。